Scenario Modeler — BAYLOR S&W MEDICAL CENTER - MCKINNEY
CCN 670082 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$286.8M
Net Revenue
$36.8M
Current EBITDA
12.8%
Current Margin
189
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $286.8M | $286.8M | $286.8M | $272.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.1M | $10.6M | $27.4M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $57.9M | $47.4M | $64.2M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.2% | 16.5% | 22.4% | 16.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $368.0M | $368.0M | $368.0M | $368.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $56.6M | $56.6M | $56.6M | $56.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $701.4M | $511.8M | $866.5M | $418.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $517.6M | $328.0M | $682.7M | $234.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.14x | 5.79x | 12.06x | 4.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.7% | 42.1% | 64.5% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.1M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $92K |
| Total Uplift | $10.6M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $239K |
| Total Uplift | $27.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $7.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.2M | $5.1M | $13.3M | $3.8M |
| M12 | $19.1M | $9.6M | $24.8M | $7.1M |
| M18 | $21.1M | $10.6M | $27.4M | $7.8M |
| M24 | $21.1M | $10.6M | $27.4M | $7.8M |
| M36 | $21.1M | $10.6M | $27.4M | $7.8M |