Scenario Modeler — ROGERS MEMORIAL HOSPITAL INC.
CCN 524018 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$200.7M
Net Revenue
$39.8M
Current EBITDA
19.8%
Current Margin
227
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $200.7M | $200.7M | $200.7M | $190.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $54.6M | $47.2M | $59.0M | $45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.2% | 23.5% | 29.4% | 23.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $397.9M | $397.9M | $397.9M | $397.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $61.2M | $61.2M | $61.2M | $61.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $670.0M | $513.2M | $811.4M | $425.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $471.1M | $314.4M | $612.6M | $226.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.70x | 5.14x | 10.01x | 3.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.4% | 38.7% | 58.5% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $128K |
| Total Uplift | $14.8M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $64K |
| Total Uplift | $7.4M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $167K |
| Total Uplift | $19.2M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $928K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.2M | $3.6M | $9.3M | $2.7M |
| M12 | $13.4M | $6.7M | $17.4M | $4.9M |
| M18 | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M |
| M24 | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M |
| M36 | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M |