Scenario Modeler — RIVER FALLS AREA HOSPITAL
CCN 521349 | 4 scenarios | Best: Aggressive (97% IRR, 29.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$42.1M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
3.2%
Current Margin
25
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $42.1M | $42.1M | $42.1M | $40.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.5M | $2.9M | $5.4M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 6.9% | 12.8% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.3M | $30.4M | $68.1M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.6M | $23.7M | $61.3M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.40x | 11.36x | 29.44x | 7.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.5% | 62.6% | 96.7% | 51.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
85%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $884K |
| Cost to Collect | $842K |
| Denial Rate Reductio | $833K |
| A/R Days Reduction | $512K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
63%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $442K |
| Cost to Collect | $421K |
| Denial Rate Reductio | $417K |
| A/R Days Reduction | $256K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
97%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $666K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $336K |
| Cost to Collect | $320K |
| Denial Rate Reductio | $288K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $750K | $2.0M | $556K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M24 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M36 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |