Scenario Modeler — MCHS FRANCISCAN HEALTHCARE INC
CCN 520004 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$413.8M
Net Revenue
$-29.9M
Current EBITDA
-7.2%
Current Margin
103
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $413.8M | $413.8M | $413.8M | $393.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $30.5M | $15.2M | $39.6M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $586K | $-14.6M | $9.7M | $-18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 0.1% | -3.5% | 2.3% | -4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-298.7M | $-298.7M | $-298.7M | $-298.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-46.0M | $-46.0M | $-46.0M | $-46.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-45.9M | $-177.5M | $39.0M | $-180.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $103.4M | $-28.3M | $188.3M | $-31.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $265K |
| Total Uplift | $30.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $132K |
| Total Uplift | $15.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $344K |
| Total Uplift | $39.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $101K |
| Total Uplift | $11.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.8M | $7.4M | $19.2M | $5.5M |
| M12 | $27.6M | $13.8M | $35.8M | $10.2M |
| M18 | $30.5M | $15.2M | $39.6M | $11.3M |
| M24 | $30.5M | $15.2M | $39.6M | $11.3M |
| M36 | $30.5M | $15.2M | $39.6M | $11.3M |