Scenario Modeler — ST FRANCIS HOSPITAL
CCN 510031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$58.5M
Net Revenue
$17.9M
Current EBITDA
30.5%
Current Margin
40
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $58.5M | $58.5M | $58.5M | $55.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.3M | $2.2M | $5.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.2M | $20.0M | $23.5M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 37.9% | 34.2% | 40.1% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $178.6M | $178.6M | $178.6M | $178.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $27.5M | $27.5M | $27.5M | $27.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $275.1M | $218.7M | $327.9M | $183.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $185.9M | $129.5M | $238.7M | $94.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.76x | 4.71x | 8.69x | 3.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.6% | 36.4% | 54.1% | 27.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $712K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $614K |
| Cost to Collect | $585K |
| Denial Rate Reductio | $579K |
| A/R Days Reduction | $356K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $925K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.6M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $467K |
| Cost to Collect | $445K |
| Denial Rate Reductio | $400K |
| A/R Days Reduction | $270K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $772K |
| M12 | $3.9M | $1.9M | $5.1M | $1.4M |
| M18 | $4.3M | $2.2M | $5.6M | $1.6M |
| M24 | $4.3M | $2.2M | $5.6M | $1.6M |
| M36 | $4.3M | $2.2M | $5.6M | $1.6M |