Scenario Modeler — SHENANDOAH MEMORIAL HOSPITAL
CCN 491305 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$78.2M
Net Revenue
$5.9M
Current EBITDA
7.6%
Current Margin
25
Beds
52%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $78.2M | $78.2M | $78.2M | $74.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.7M | $8.8M | $13.4M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.9% | 11.3% | 17.1% | 10.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.2M | $59.2M | $59.2M | $59.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $138.9M | $94.2M | $176.3M | $75.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $109.3M | $64.6M | $146.7M | $45.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.99x | 7.09x | 16.10x | 5.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.4% | 47.9% | 74.3% | 38.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $952K |
| Clean Claim Rate | $50K |
| Total Uplift | $5.8M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $821K |
| Cost to Collect | $782K |
| Denial Rate Reductio | $774K |
| A/R Days Reduction | $476K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.5M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $624K |
| Cost to Collect | $595K |
| Denial Rate Reductio | $535K |
| A/R Days Reduction | $362K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M12 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M18 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M24 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M36 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |