Scenario Modeler — ST. MARYS HOSPITAL
CCN 490059 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$688.9M
Net Revenue
$91.9M
Current EBITDA
13.3%
Current Margin
363
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $688.9M | $688.9M | $688.9M | $654.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.7M | $25.4M | $65.9M | $18.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $142.6M | $117.2M | $157.8M | $110.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.7% | 17.0% | 22.9% | 16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $918.6M | $918.6M | $918.6M | $918.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $141.3M | $141.3M | $141.3M | $141.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.73B | $1.27B | $2.13B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.27B | $808.8M | $1.67B | $579.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.99x | 5.72x | 11.84x | 4.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.1% | 41.8% | 63.9% | 32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.5M |
| Cost to Collect | $13.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.6M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $441K |
| Total Uplift | $50.7M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.8M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $220K |
| Total Uplift | $25.4M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.8M |
| Cost to Collect | $17.9M |
| Denial Rate Reductio | $17.7M |
| A/R Days Reduction | $10.9M |
| Clean Claim Rate | $573K |
| Total Uplift | $65.9M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $168K |
| Total Uplift | $18.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.6M | $12.3M | $31.9M | $9.1M |
| M12 | $45.9M | $22.9M | $59.7M | $17.0M |
| M18 | $50.7M | $25.4M | $65.9M | $18.8M |
| M24 | $50.7M | $25.4M | $65.9M | $18.8M |
| M36 | $50.7M | $25.4M | $65.9M | $18.8M |