Scenario Modeler — PRIMARY CHILDRENS HOSPITAL
CCN 463301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$895.5M
Net Revenue
$50.3M
Current EBITDA
5.6%
Current Margin
287
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $895.5M | $895.5M | $895.5M | $850.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $65.9M | $33.0M | $85.7M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $116.2M | $83.2M | $135.9M | $74.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.0% | 9.3% | 15.2% | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $502.6M | $502.6M | $502.6M | $502.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $77.3M | $77.3M | $77.3M | $77.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.37B | $884.5M | $1.76B | $695.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.11B | $633.4M | $1.51B | $444.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.42x | 8.19x | 19.54x | 5.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.5% | 52.3% | 81.2% | 41.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.8M |
| Cost to Collect | $17.9M |
| Denial Rate Reductio | $17.7M |
| A/R Days Reduction | $10.9M |
| Clean Claim Rate | $573K |
| Total Uplift | $65.9M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $287K |
| Total Uplift | $33.0M |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.4M |
| Cost to Collect | $23.3M |
| Denial Rate Reductio | $23.1M |
| A/R Days Reduction | $14.2M |
| Clean Claim Rate | $745K |
| Total Uplift | $85.7M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $218K |
| Total Uplift | $24.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.9M | $16.0M | $41.5M | $11.8M |
| M12 | $59.6M | $29.8M | $77.5M | $22.1M |
| M18 | $65.9M | $33.0M | $85.7M | $24.4M |
| M24 | $65.9M | $33.0M | $85.7M | $24.4M |
| M36 | $65.9M | $33.0M | $85.7M | $24.4M |