Scenario Modeler — ST MARKS HOSPITAL
CCN 460047 | 4 scenarios | Best: Aggressive (51% IRR, 7.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$539.0M
Net Revenue
$237.1M
Current EBITDA
44.0%
Current Margin
263
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $539.0M | $539.0M | $539.0M | $512.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $39.7M | $19.8M | $51.6M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $276.8M | $257.0M | $288.7M | $251.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 51.4% | 47.7% | 53.6% | 49.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.37B | $2.37B | $2.37B | $2.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $364.8M | $364.8M | $364.8M | $364.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.46B | $2.82B | $4.08B | $2.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.28B | $1.63B | $2.90B | $1.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.24x | 4.47x | 7.94x | 3.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.2% | 34.9% | 51.3% | 26.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $345K |
| Total Uplift | $39.7M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $172K |
| Total Uplift | $19.8M |
Aggressive
51%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.7M |
| Cost to Collect | $14.0M |
| Denial Rate Reductio | $13.9M |
| A/R Days Reduction | $8.5M |
| Clean Claim Rate | $448K |
| Total Uplift | $51.6M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $131K |
| Total Uplift | $14.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.2M | $9.6M | $25.0M | $7.1M |
| M12 | $35.9M | $18.0M | $46.7M | $13.3M |
| M18 | $39.7M | $19.8M | $51.6M | $14.7M |
| M24 | $39.7M | $19.8M | $51.6M | $14.7M |
| M36 | $39.7M | $19.8M | $51.6M | $14.7M |