Scenario Modeler — RED RIVER HOSPITAL
CCN 454018 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.4M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
9.1%
Current Margin
96
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.4M | $21.4M | $21.4M | $20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $787K | $2.0M | $583K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.7M | $4.0M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.4% | 12.7% | 18.6% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.4M | $19.4M | $19.4M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $42.0M | $29.3M | $52.8M | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.3M | $19.6M | $43.2M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.84x | 6.57x | 14.47x | 4.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.1% | 45.7% | 70.7% | 36.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $449K |
| Cost to Collect | $428K |
| Denial Rate Reductio | $423K |
| A/R Days Reduction | $260K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $224K |
| Cost to Collect | $214K |
| Denial Rate Reductio | $212K |
| A/R Days Reduction | $130K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $787K |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $584K |
| Cost to Collect | $556K |
| Denial Rate Reductio | $550K |
| A/R Days Reduction | $338K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $171K |
| Cost to Collect | $162K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| A/R Days Reduction | $99K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $583K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $762K | $381K | $991K | $282K |
| M12 | $1.4M | $712K | $1.9M | $526K |
| M18 | $1.6M | $787K | $2.0M | $583K |
| M24 | $1.6M | $787K | $2.0M | $583K |
| M36 | $1.6M | $787K | $2.0M | $583K |