Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL SUGAR LAND
CCN 452080 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.4M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
80
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.4M | $36.4M | $36.4M | $34.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $992K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.8M | $2.4M | $4.6M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.7% | 12.5% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.8M | $10.8M | $10.8M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $43.2M | $25.3M | $57.5M | $19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.8M | $19.9M | $52.1M | $13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.75x | 11.98x | 31.35x | 8.27x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.8% | 64.3% | 99.2% | 52.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $763K |
| Cost to Collect | $727K |
| Denial Rate Reductio | $720K |
| A/R Days Reduction | $442K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $382K |
| Cost to Collect | $364K |
| Denial Rate Reductio | $360K |
| A/R Days Reduction | $221K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $992K |
| Cost to Collect | $945K |
| Denial Rate Reductio | $936K |
| A/R Days Reduction | $575K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $276K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $992K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $648K | $1.7M | $480K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $895K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $992K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $992K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $992K |