Scenario Modeler — ADVENTHEALTH ROLLINS BROOK
CCN 451323 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.9M
Net Revenue
$3.4M
Current EBITDA
14.9%
Current Margin
25
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.9M | $22.9M | $22.9M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $842K | $2.2M | $624K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.1M | $4.3M | $5.6M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.3% | 18.6% | 24.5% | 18.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $34.1M | $34.1M | $34.1M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.2M | $5.2M | $5.2M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $62.0M | $46.1M | $76.1M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $45.0M | $29.0M | $59.0M | $20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.57x | 5.53x | 11.25x | 3.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.7% | 40.8% | 62.3% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $480K |
| Cost to Collect | $457K |
| Denial Rate Reductio | $453K |
| A/R Days Reduction | $278K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $240K |
| Cost to Collect | $229K |
| Denial Rate Reductio | $226K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $842K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $624K |
| Cost to Collect | $595K |
| Denial Rate Reductio | $589K |
| A/R Days Reduction | $362K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $183K |
| Cost to Collect | $174K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $624K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $815K | $408K | $1.1M | $302K |
| M12 | $1.5M | $762K | $2.0M | $563K |
| M18 | $1.7M | $842K | $2.2M | $624K |
| M24 | $1.7M | $842K | $2.2M | $624K |
| M36 | $1.7M | $842K | $2.2M | $624K |