Scenario Modeler — METHODIST SUGAR LAND HOSPITAL
CCN 450820 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$679.6M
Net Revenue
$85.5M
Current EBITDA
12.6%
Current Margin
337
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $679.6M | $679.6M | $679.6M | $645.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.0M | $25.0M | $65.0M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $135.5M | $110.5M | $150.5M | $104.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.9% | 16.3% | 22.1% | 16.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $854.9M | $854.9M | $854.9M | $854.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $131.5M | $131.5M | $131.5M | $131.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.64B | $1.19B | $2.03B | $975.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.21B | $766.8M | $1.60B | $548.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.23x | 5.83x | 12.18x | 4.17x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.0% | 42.3% | 64.8% | 33.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $435K |
| Total Uplift | $50.0M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $217K |
| Total Uplift | $25.0M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.6M |
| Cost to Collect | $17.7M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $565K |
| Total Uplift | $65.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $165K |
| Total Uplift | $18.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.2M | $12.1M | $31.5M | $9.0M |
| M12 | $45.3M | $22.6M | $58.8M | $16.7M |
| M18 | $50.0M | $25.0M | $65.0M | $18.5M |
| M24 | $50.0M | $25.0M | $65.0M | $18.5M |
| M36 | $50.0M | $25.0M | $65.0M | $18.5M |