Scenario Modeler — TEXAS HEALTH SOUTHWEST
CCN 450779 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$362.6M
Net Revenue
$37.8M
Current EBITDA
10.4%
Current Margin
244
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $362.6M | $362.6M | $362.6M | $344.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $26.7M | $13.3M | $34.7M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $64.5M | $51.2M | $72.5M | $47.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.8% | 14.1% | 20.0% | 13.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $378.1M | $378.1M | $378.1M | $378.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $58.2M | $58.2M | $58.2M | $58.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $775.8M | $550.9M | $968.4M | $446.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $586.8M | $362.0M | $779.5M | $257.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.09x | 6.22x | 13.40x | 4.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.8% | 44.1% | 68.0% | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $232K |
| Total Uplift | $26.7M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $116K |
| Total Uplift | $13.3M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.9M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $302K |
| Total Uplift | $34.7M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $9.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.9M | $6.5M | $16.8M | $4.8M |
| M12 | $24.2M | $12.1M | $31.4M | $8.9M |
| M18 | $26.7M | $13.3M | $34.7M | $9.9M |
| M24 | $26.7M | $13.3M | $34.7M | $9.9M |
| M36 | $26.7M | $13.3M | $34.7M | $9.9M |