Scenario Modeler — HOUSTON METHODIST ST. JOHN HOSPITAL
CCN 450709 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$265.8M
Net Revenue
$28.6M
Current EBITDA
10.8%
Current Margin
178
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $265.8M | $265.8M | $265.8M | $252.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.6M | $9.8M | $25.4M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $48.2M | $38.4M | $54.0M | $35.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.1% | 14.4% | 20.3% | 14.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $286.0M | $286.0M | $286.0M | $286.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $44.0M | $44.0M | $44.0M | $44.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $579.9M | $413.6M | $722.8M | $335.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $437.0M | $270.7M | $579.9M | $192.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.93x | 6.15x | 13.18x | 4.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.3% | 43.8% | 67.5% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $170K |
| Total Uplift | $19.6M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $85K |
| Total Uplift | $9.8M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.8M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $221K |
| Total Uplift | $25.4M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.5M | $4.7M | $12.3M | $3.5M |
| M12 | $17.7M | $8.9M | $23.0M | $6.5M |
| M18 | $19.6M | $9.8M | $25.4M | $7.3M |
| M24 | $19.6M | $9.8M | $25.4M | $7.3M |
| M36 | $19.6M | $9.8M | $25.4M | $7.3M |