Scenario Modeler — DALLAS REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 450688 | 4 scenarios | Best: Aggressive (110% IRR, 40.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$106.6M
Net Revenue
$2.3M
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
202
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $106.6M | $106.6M | $106.6M | $101.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.1M | $6.2M | $12.5M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.8% | 11.7% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $115.6M | $64.6M | $155.9M | $47.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $104.1M | $53.1M | $144.4M | $36.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.46x | 15.03x | 40.88x | 10.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.7% | 71.9% | 110.0% | 59.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
97%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $68K |
| Total Uplift | $7.8M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $648K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Aggressive
110%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $89K |
| Total Uplift | $10.2M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $850K |
| Cost to Collect | $810K |
| Denial Rate Reductio | $729K |
| A/R Days Reduction | $493K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M12 | $7.1M | $3.5M | $9.2M | $2.6M |
| M18 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M24 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |
| M36 | $7.8M | $3.9M | $10.2M | $2.9M |