Scenario Modeler — MEDICAL CITY DALLAS
CCN 450647 | 4 scenarios | Best: Aggressive (51% IRR, 7.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.33B
Net Revenue
$658.1M
Current EBITDA
49.7%
Current Margin
819
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $97.5M | $48.8M | $126.8M | $36.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $755.7M | $706.9M | $784.9M | $694.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 57.0% | 53.3% | 59.2% | 55.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.58B | $6.58B | $6.58B | $6.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.01B | $1.01B | $1.01B | $1.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.47B | $7.75B | $11.13B | $6.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.18B | $4.47B | $7.84B | $3.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.10x | 4.41x | 7.75x | 3.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 43.6% | 34.5% | 50.6% | 26.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.8M |
| Cost to Collect | $26.5M |
| Denial Rate Reductio | $26.2M |
| A/R Days Reduction | $16.1M |
| Clean Claim Rate | $848K |
| Total Uplift | $97.5M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.3M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $424K |
| Total Uplift | $48.8M |
Aggressive
51%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $36.2M |
| Cost to Collect | $34.5M |
| Denial Rate Reductio | $34.1M |
| A/R Days Reduction | $21.0M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $126.8M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.6M |
| Cost to Collect | $10.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.1M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $322K |
| Total Uplift | $36.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $47.2M | $23.6M | $61.4M | $17.5M |
| M12 | $88.3M | $44.1M | $114.7M | $32.6M |
| M18 | $97.5M | $48.8M | $126.8M | $36.2M |
| M24 | $97.5M | $48.8M | $126.8M | $36.2M |
| M36 | $97.5M | $48.8M | $126.8M | $36.2M |