Scenario Modeler — SHANNON MEDICAL CENTER
CCN 450571 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$610.6M
Net Revenue
$77.2M
Current EBITDA
12.6%
Current Margin
404
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $610.6M | $610.6M | $610.6M | $580.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $122.2M | $99.7M | $135.7M | $93.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.0% | 16.3% | 22.2% | 16.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $772.2M | $772.2M | $772.2M | $772.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $118.8M | $118.8M | $118.8M | $118.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.48B | $1.08B | $1.83B | $880.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.09B | $691.5M | $1.44B | $494.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.20x | 5.82x | 12.14x | 4.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.9% | 42.2% | 64.8% | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.8M |
| Cost to Collect | $12.2M |
| Denial Rate Reductio | $12.1M |
| A/R Days Reduction | $7.4M |
| Clean Claim Rate | $391K |
| Total Uplift | $44.9M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $195K |
| Total Uplift | $22.5M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $508K |
| Total Uplift | $58.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $149K |
| Total Uplift | $16.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.8M | $10.9M | $28.3M | $8.1M |
| M12 | $40.7M | $20.3M | $52.9M | $15.0M |
| M18 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.7M |
| M24 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.7M |
| M36 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.7M |