Scenario Modeler — BAYLOR MEDICAL CENTER-GRAPEVINE
CCN 450563 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$360.3M
Net Revenue
$61.9M
Current EBITDA
17.2%
Current Margin
248
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $360.3M | $360.3M | $360.3M | $342.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $26.5M | $13.3M | $34.5M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $88.5M | $75.2M | $96.4M | $71.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.6% | 20.9% | 26.8% | 21.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $619.5M | $619.5M | $619.5M | $619.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $95.3M | $95.3M | $95.3M | $95.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.08B | $816.5M | $1.32B | $674.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $772.2M | $507.0M | $1.01B | $364.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.10x | 5.32x | 10.58x | 3.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.0% | 39.7% | 60.3% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $231K |
| Total Uplift | $26.5M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.8M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $115K |
| Total Uplift | $13.3M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.8M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $300K |
| Total Uplift | $34.5M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $9.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.8M | $6.4M | $16.7M | $4.8M |
| M12 | $24.0M | $12.0M | $31.2M | $8.9M |
| M18 | $26.5M | $13.3M | $34.5M | $9.8M |
| M24 | $26.5M | $13.3M | $34.5M | $9.8M |
| M36 | $26.5M | $13.3M | $34.5M | $9.8M |