Scenario Modeler — METHODIST HOSPITAL
CCN 450388 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.42B
Net Revenue
$553.5M
Current EBITDA
22.9%
Current Margin
1729
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.42B | $2.42B | $2.42B | $2.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $177.9M | $89.0M | $231.3M | $66.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $731.5M | $642.5M | $784.8M | $619.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.3% | 26.6% | 32.5% | 27.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.54B | $5.54B | $5.54B | $5.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $851.6M | $851.6M | $851.6M | $851.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.02B | $7.00B | $10.86B | $5.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.25B | $4.24B | $8.09B | $3.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.34x | 4.97x | 9.50x | 3.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.0% | 37.8% | 56.9% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $50.8M |
| Cost to Collect | $48.3M |
| Denial Rate Reductio | $47.9M |
| A/R Days Reduction | $29.4M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $177.9M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $25.4M |
| Cost to Collect | $24.2M |
| Denial Rate Reductio | $23.9M |
| A/R Days Reduction | $14.7M |
| Clean Claim Rate | $774K |
| Total Uplift | $89.0M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $66.0M |
| Cost to Collect | $62.8M |
| Denial Rate Reductio | $62.2M |
| A/R Days Reduction | $38.2M |
| Clean Claim Rate | $2.0M |
| Total Uplift | $231.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $19.3M |
| Cost to Collect | $18.4M |
| Denial Rate Reductio | $16.5M |
| A/R Days Reduction | $11.2M |
| Clean Claim Rate | $588K |
| Total Uplift | $66.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $86.2M | $43.1M | $112.0M | $31.9M |
| M12 | $161.0M | $80.5M | $209.3M | $59.5M |
| M18 | $177.9M | $89.0M | $231.3M | $66.0M |
| M24 | $177.9M | $89.0M | $231.3M | $66.0M |
| M36 | $177.9M | $89.0M | $231.3M | $66.0M |