Scenario Modeler — THE METHODIST HOSPITAL
CCN 450358 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.63B
Net Revenue
$135.4M
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
966
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.63B | $2.63B | $2.63B | $2.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $193.4M | $96.7M | $251.5M | $71.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $328.8M | $232.1M | $386.8M | $207.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.8% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.35B | $1.35B | $1.35B | $1.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $208.2M | $208.2M | $208.2M | $208.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.85B | $2.46B | $4.99B | $1.93B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.18B | $1.79B | $4.32B | $1.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.26x | 8.57x | 20.73x | 6.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.5% | 53.7% | 83.4% | 43.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $55.2M |
| Cost to Collect | $52.6M |
| Denial Rate Reductio | $52.0M |
| A/R Days Reduction | $32.0M |
| Clean Claim Rate | $1.7M |
| Total Uplift | $193.4M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $27.6M |
| Cost to Collect | $26.3M |
| Denial Rate Reductio | $26.0M |
| A/R Days Reduction | $16.0M |
| Clean Claim Rate | $841K |
| Total Uplift | $96.7M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $71.7M |
| Cost to Collect | $68.3M |
| Denial Rate Reductio | $67.6M |
| A/R Days Reduction | $41.6M |
| Clean Claim Rate | $2.2M |
| Total Uplift | $251.5M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $21.0M |
| Cost to Collect | $20.0M |
| Denial Rate Reductio | $18.0M |
| A/R Days Reduction | $12.2M |
| Clean Claim Rate | $639K |
| Total Uplift | $71.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $93.7M | $46.8M | $121.8M | $34.7M |
| M12 | $175.1M | $87.5M | $227.6M | $64.7M |
| M18 | $193.4M | $96.7M | $251.5M | $71.7M |
| M24 | $193.4M | $96.7M | $251.5M | $71.7M |
| M36 | $193.4M | $96.7M | $251.5M | $71.7M |