Scenario Modeler — UNIVERSITY HEALTH SYSTEM
CCN 450213 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.10B
Net Revenue
$-1.56B
Current EBITDA
-142.3%
Current Margin
657
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $80.7M | $40.3M | $104.9M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.48B | $-1.52B | $-1.46B | $-1.53B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -135.0% | -138.6% | -132.8% | -146.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-15.60B | $-15.60B | $-15.60B | $-15.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.40B | $-2.40B | $-2.40B | $-2.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-19.01B | $-16.82B | $-21.52B | $-14.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-11.21B | $-9.03B | $-13.72B | $-6.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.0M |
| Cost to Collect | $21.9M |
| Denial Rate Reductio | $21.7M |
| A/R Days Reduction | $13.3M |
| Clean Claim Rate | $702K |
| Total Uplift | $80.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $351K |
| Total Uplift | $40.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $29.9M |
| Cost to Collect | $28.5M |
| Denial Rate Reductio | $28.2M |
| A/R Days Reduction | $17.3M |
| Clean Claim Rate | $912K |
| Total Uplift | $104.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $267K |
| Total Uplift | $29.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $39.1M | $19.5M | $50.8M | $14.5M |
| M12 | $73.0M | $36.5M | $94.9M | $27.0M |
| M18 | $80.7M | $40.3M | $104.9M | $29.9M |
| M24 | $80.7M | $40.3M | $104.9M | $29.9M |
| M36 | $80.7M | $40.3M | $104.9M | $29.9M |