Scenario Modeler — METHODIST HOSPITAL SOUTH
CCN 450165 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 34.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.6M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
67
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.6M | $38.6M | $38.6M | $36.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.9M | $2.5M | $4.7M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.0% | 6.4% | 12.3% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.4M | $10.4M | $10.4M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $44.5M | $25.7M | $59.5M | $19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $39.3M | $20.5M | $54.3M | $14.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.63x | 12.83x | 34.03x | 8.84x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.8% | 66.6% | 102.5% | 54.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
90%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $811K |
| Cost to Collect | $773K |
| Denial Rate Reductio | $765K |
| A/R Days Reduction | $470K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
67%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $406K |
| Cost to Collect | $386K |
| Denial Rate Reductio | $382K |
| A/R Days Reduction | $235K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $994K |
| A/R Days Reduction | $611K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
55%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $294K |
| Denial Rate Reductio | $264K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $689K | $1.8M | $510K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $951K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |