Scenario Modeler — METHODIST DALLAS MEDICAL CENTER
CCN 450051 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$555.7M
Net Revenue
$-30.0M
Current EBITDA
-5.4%
Current Margin
375
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $555.7M | $555.7M | $555.7M | $527.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.9M | $20.5M | $53.2M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.9M | $-9.5M | $23.2M | $-14.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.0% | -1.7% | 4.2% | -2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-299.6M | $-299.6M | $-299.6M | $-299.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-46.1M | $-46.1M | $-46.1M | $-46.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $67.9M | $-126.3M | $200.7M | $-146.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $217.6M | $23.4M | $350.3M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $11.0M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $356K |
| Total Uplift | $40.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $178K |
| Total Uplift | $20.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.2M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.3M |
| A/R Days Reduction | $8.8M |
| Clean Claim Rate | $462K |
| Total Uplift | $53.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $135K |
| Total Uplift | $15.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.8M | $9.9M | $25.8M | $7.3M |
| M12 | $37.0M | $18.5M | $48.1M | $13.7M |
| M18 | $40.9M | $20.5M | $53.2M | $15.2M |
| M24 | $40.9M | $20.5M | $53.2M | $15.2M |
| M36 | $40.9M | $20.5M | $53.2M | $15.2M |