Scenario Modeler — UNITED REGIONAL HEALTH CARE SYSTEM
CCN 450010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$422.1M
Net Revenue
$14.0M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
244
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $422.1M | $422.1M | $422.1M | $401.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.1M | $29.5M | $54.4M | $25.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $139.9M | $139.9M | $139.9M | $139.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $21.5M | $21.5M | $21.5M | $21.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $520.2M | $309.8M | $689.0M | $236.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $450.3M | $239.9M | $619.1M | $166.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.92x | 11.15x | 28.76x | 7.72x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.7% | 62.0% | 95.8% | 50.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.9M |
| Cost to Collect | $8.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.4M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $270K |
| Total Uplift | $31.1M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $135K |
| Total Uplift | $15.5M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $351K |
| Total Uplift | $40.4M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.0M | $7.5M | $19.6M | $5.6M |
| M12 | $28.1M | $14.1M | $36.6M | $10.4M |
| M18 | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M |
| M24 | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M |
| M36 | $31.1M | $15.5M | $40.4M | $11.5M |