Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 443035 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.0M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
7.3%
Current Margin
40
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.0M | $16.0M | $16.0M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $589K | $1.5M | $437K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.8M | $2.7M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.6% | 11.0% | 16.8% | 10.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.6M | $11.6M | $11.6M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $27.8M | $18.7M | $35.4M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.0M | $12.9M | $29.6M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.28x | 7.22x | 16.51x | 5.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.1% | 48.5% | 75.2% | 38.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $336K |
| Cost to Collect | $320K |
| Denial Rate Reductio | $317K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $168K |
| Cost to Collect | $160K |
| Denial Rate Reductio | $158K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $589K |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $437K |
| Cost to Collect | $416K |
| Denial Rate Reductio | $412K |
| A/R Days Reduction | $253K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $437K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $571K | $285K | $742K | $211K |
| M12 | $1.1M | $533K | $1.4M | $394K |
| M18 | $1.2M | $589K | $1.5M | $437K |
| M24 | $1.2M | $589K | $1.5M | $437K |
| M36 | $1.2M | $589K | $1.5M | $437K |