Scenario Modeler — SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER
CCN 440197 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$145.2M
Net Revenue
$23.8M
Current EBITDA
16.4%
Current Margin
101
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $145.2M | $145.2M | $145.2M | $138.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.7M | $5.3M | $13.9M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.5M | $29.1M | $37.7M | $27.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.7% | 20.0% | 25.9% | 20.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $237.6M | $237.6M | $237.6M | $237.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $36.6M | $36.6M | $36.6M | $36.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $420.6M | $315.8M | $513.7M | $260.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $301.9M | $197.1M | $395.0M | $141.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.26x | 5.39x | 10.80x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.1% | 61.0% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $93K |
| Total Uplift | $10.7M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $884K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $121K |
| Total Uplift | $13.9M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $993K |
| A/R Days Reduction | $672K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.2M | $2.6M | $6.7M | $1.9M |
| M12 | $9.7M | $4.8M | $12.6M | $3.6M |
| M18 | $10.7M | $5.3M | $13.9M | $4.0M |
| M24 | $10.7M | $5.3M | $13.9M | $4.0M |
| M36 | $10.7M | $5.3M | $13.9M | $4.0M |