Scenario Modeler — ST. FRANCIS HOSPITAL
CCN 440183 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$244.1M
Net Revenue
$-32.0M
Current EBITDA
-13.1%
Current Margin
349
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $244.1M | $244.1M | $244.1M | $231.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-14.1M | $-23.0M | $-8.7M | $-25.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -5.8% | -9.4% | -3.5% | -10.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-320.3M | $-320.3M | $-320.3M | $-320.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-49.3M | $-49.3M | $-49.3M | $-49.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-210.7M | $-263.7M | $-187.2M | $-243.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-50.7M | $-103.7M | $-27.2M | $-83.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.1M |
| Cost to Collect | $4.9M |
| Denial Rate Reductio | $4.8M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $156K |
| Total Uplift | $18.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $9.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $203K |
| Total Uplift | $23.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $59K |
| Total Uplift | $6.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.7M | $4.4M | $11.3M | $3.2M |
| M12 | $16.3M | $8.1M | $21.1M | $6.0M |
| M18 | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.7M |
| M24 | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.7M |
| M36 | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.7M |