Scenario Modeler — REGIONAL ONE HEALTH
CCN 440152 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$407.9M
Net Revenue
$-322.2M
Current EBITDA
-79.0%
Current Margin
291
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $407.9M | $407.9M | $407.9M | $387.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-292.2M | $-307.2M | $-283.2M | $-311.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -71.6% | -75.3% | -69.4% | -80.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-3.22B | $-3.22B | $-3.22B | $-3.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-495.7M | $-495.7M | $-495.7M | $-495.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.78B | $-3.41B | $-4.24B | $-2.95B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-2.17B | $-1.80B | $-2.63B | $-1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.6M |
| Cost to Collect | $8.2M |
| Denial Rate Reductio | $8.1M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $261K |
| Total Uplift | $30.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $131K |
| Total Uplift | $15.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $339K |
| Total Uplift | $39.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $99K |
| Total Uplift | $11.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.5M | $7.3M | $18.9M | $5.4M |
| M12 | $27.2M | $13.6M | $35.3M | $10.0M |
| M18 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |
| M24 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |
| M36 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |