Scenario Modeler — TENNOVA HEALTHCARE CLARKSVILLE
CCN 440035 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$203.6M
Net Revenue
$15.1M
Current EBITDA
7.4%
Current Margin
238
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $203.6M | $203.6M | $203.6M | $193.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $15.0M | $7.5M | $19.5M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $30.0M | $22.5M | $34.5M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.8% | 11.1% | 17.0% | 10.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $150.5M | $150.5M | $150.5M | $150.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $23.2M | $23.2M | $23.2M | $23.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $356.8M | $241.1M | $453.5M | $192.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $281.6M | $165.9M | $378.3M | $117.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.16x | 7.16x | 16.34x | 5.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.8% | 48.3% | 74.8% | 38.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $130K |
| Total Uplift | $15.0M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.5M |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $169K |
| Total Uplift | $19.5M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $941K |
| Clean Claim Rate | $50K |
| Total Uplift | $5.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.3M | $3.6M | $9.4M | $2.7M |
| M12 | $13.6M | $6.8M | $17.6M | $5.0M |
| M18 | $15.0M | $7.5M | $19.5M | $5.6M |
| M24 | $15.0M | $7.5M | $19.5M | $5.6M |
| M36 | $15.0M | $7.5M | $19.5M | $5.6M |