Scenario Modeler — MCLEOD LORIS SEACOAST HOSPITAL
CCN 420105 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$262.3M
Net Revenue
$26.5M
Current EBITDA
10.1%
Current Margin
155
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $262.3M | $262.3M | $262.3M | $249.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.3M | $9.7M | $25.1M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.8M | $36.2M | $51.6M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.5% | 13.8% | 19.7% | 13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $265.1M | $265.1M | $265.1M | $265.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $40.8M | $40.8M | $40.8M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $550.4M | $389.2M | $688.1M | $315.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $417.9M | $256.7M | $555.7M | $182.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.25x | 6.30x | 13.63x | 4.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.3% | 44.5% | 68.6% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $168K |
| Total Uplift | $19.3M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $84K |
| Total Uplift | $9.7M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.2M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.8M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $218K |
| Total Uplift | $25.1M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $64K |
| Total Uplift | $7.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.3M | $4.7M | $12.2M | $3.5M |
| M12 | $17.5M | $8.7M | $22.7M | $6.5M |
| M18 | $19.3M | $9.7M | $25.1M | $7.2M |
| M24 | $19.3M | $9.7M | $25.1M | $7.2M |
| M36 | $19.3M | $9.7M | $25.1M | $7.2M |