Scenario Modeler — HILTON HEAD HOSPITAL
CCN 420080 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$165.7M
Net Revenue
$48.3M
Current EBITDA
29.2%
Current Margin
109
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $165.7M | $165.7M | $165.7M | $157.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.2M | $6.1M | $15.9M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $60.5M | $54.4M | $64.2M | $52.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 36.5% | 32.8% | 38.7% | 33.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $483.3M | $483.3M | $483.3M | $483.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $74.4M | $74.4M | $74.4M | $74.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $750.4M | $594.6M | $895.8M | $497.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $509.0M | $353.1M | $654.4M | $256.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.85x | 4.75x | 8.80x | 3.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.9% | 36.6% | 54.5% | 28.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $106K |
| Total Uplift | $12.2M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $53K |
| Total Uplift | $6.1M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $138K |
| Total Uplift | $15.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $766K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |
| M12 | $11.0M | $5.5M | $14.3M | $4.1M |
| M18 | $12.2M | $6.1M | $15.9M | $4.5M |
| M24 | $12.2M | $6.1M | $15.9M | $4.5M |
| M36 | $12.2M | $6.1M | $15.9M | $4.5M |