Scenario Modeler — TRIDENT REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 420079 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$637.5M
Net Revenue
$102.8M
Current EBITDA
16.1%
Current Margin
388
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $637.5M | $637.5M | $637.5M | $605.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $46.9M | $23.5M | $61.0M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $149.8M | $126.3M | $163.8M | $120.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.5% | 19.8% | 25.7% | 19.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.03B | $1.03B | $1.03B | $1.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $158.2M | $158.2M | $158.2M | $158.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.83B | $1.37B | $2.23B | $1.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.31B | $856.2M | $1.72B | $615.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.30x | 5.41x | 10.87x | 3.89x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.7% | 40.2% | 61.2% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.4M |
| Cost to Collect | $12.8M |
| Denial Rate Reductio | $12.6M |
| A/R Days Reduction | $7.8M |
| Clean Claim Rate | $408K |
| Total Uplift | $46.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $204K |
| Total Uplift | $23.5M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $17.4M |
| Cost to Collect | $16.6M |
| Denial Rate Reductio | $16.4M |
| A/R Days Reduction | $10.1M |
| Clean Claim Rate | $530K |
| Total Uplift | $61.0M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.1M |
| Cost to Collect | $4.8M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $155K |
| Total Uplift | $17.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.7M | $11.4M | $29.5M | $8.4M |
| M12 | $42.5M | $21.2M | $55.2M | $15.7M |
| M18 | $46.9M | $23.5M | $61.0M | $17.4M |
| M24 | $46.9M | $23.5M | $61.0M | $17.4M |
| M36 | $46.9M | $23.5M | $61.0M | $17.4M |