Scenario Modeler — ST. FRANCIS HOSPITAL INC
CCN 420023 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$691.4M
Net Revenue
$33.9M
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
327
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $691.4M | $691.4M | $691.4M | $656.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.9M | $25.4M | $66.2M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $84.8M | $59.4M | $100.1M | $52.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.3% | 8.6% | 14.5% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $339.5M | $339.5M | $339.5M | $339.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $52.2M | $52.2M | $52.2M | $52.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $992.7M | $629.2M | $1.29B | $490.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $823.1M | $459.6M | $1.12B | $321.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.76x | 8.80x | 21.44x | 6.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.6% | 54.5% | 84.6% | 43.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.5M |
| Cost to Collect | $13.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.7M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $442K |
| Total Uplift | $50.9M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.8M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $221K |
| Total Uplift | $25.4M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.9M |
| Cost to Collect | $18.0M |
| Denial Rate Reductio | $17.8M |
| A/R Days Reduction | $10.9M |
| Clean Claim Rate | $575K |
| Total Uplift | $66.2M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.7M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $168K |
| Total Uplift | $18.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.6M | $12.3M | $32.0M | $9.1M |
| M12 | $46.1M | $23.0M | $59.9M | $17.0M |
| M18 | $50.9M | $25.4M | $66.2M | $18.9M |
| M24 | $50.9M | $25.4M | $66.2M | $18.9M |
| M36 | $50.9M | $25.4M | $66.2M | $18.9M |