Scenario Modeler — WESTERN PENNSYLVANIA HOSPITAL
CCN 390090 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$776.4M
Net Revenue
$86.0M
Current EBITDA
11.1%
Current Margin
255
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $776.4M | $776.4M | $776.4M | $737.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $57.1M | $28.6M | $74.3M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $143.1M | $114.6M | $160.3M | $107.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.4% | 14.8% | 20.6% | 14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $859.9M | $859.9M | $859.9M | $859.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $132.3M | $132.3M | $132.3M | $132.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.73B | $1.24B | $2.15B | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.30B | $805.5M | $1.72B | $574.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.79x | 6.09x | 12.98x | 4.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.8% | 43.5% | 67.0% | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.3M |
| Cost to Collect | $15.5M |
| Denial Rate Reductio | $15.4M |
| A/R Days Reduction | $9.4M |
| Clean Claim Rate | $497K |
| Total Uplift | $57.1M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.2M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $248K |
| Total Uplift | $28.6M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.2M |
| Cost to Collect | $20.2M |
| Denial Rate Reductio | $20.0M |
| A/R Days Reduction | $12.3M |
| Clean Claim Rate | $646K |
| Total Uplift | $74.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $189K |
| Total Uplift | $21.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.7M | $13.8M | $36.0M | $10.3M |
| M12 | $51.7M | $25.9M | $67.2M | $19.1M |
| M18 | $57.1M | $28.6M | $74.3M | $21.2M |
| M24 | $57.1M | $28.6M | $74.3M | $21.2M |
| M36 | $57.1M | $28.6M | $74.3M | $21.2M |