Scenario Modeler — ST. LUKES HOSPITAL
CCN 390049 | 4 scenarios | Best: Aggressive (48% IRR, 7.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.94B
Net Revenue
$7.86B
Current EBITDA
87.9%
Current Margin
633
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.94B | $8.94B | $8.94B | $8.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $658.4M | $329.2M | $855.9M | $244.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.52B | $8.19B | $8.72B | $8.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 95.3% | 91.6% | 97.5% | 95.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $78.65B | $78.65B | $78.65B | $78.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.10B | $12.10B | $12.10B | $12.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $107.53B | $90.12B | $125.09B | $76.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $68.24B | $50.83B | $85.80B | $37.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.64x | 4.20x | 7.09x | 3.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 41.3% | 33.2% | 48.0% | 25.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
41%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $187.8M |
| Cost to Collect | $178.9M |
| Denial Rate Reductio | $177.1M |
| A/R Days Reduction | $108.8M |
| Clean Claim Rate | $5.7M |
| Total Uplift | $658.4M |
Conservative
33%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $93.9M |
| Cost to Collect | $89.4M |
| Denial Rate Reductio | $88.5M |
| A/R Days Reduction | $54.4M |
| Clean Claim Rate | $2.9M |
| Total Uplift | $329.2M |
Aggressive
48%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $244.2M |
| Cost to Collect | $232.5M |
| Denial Rate Reductio | $230.2M |
| A/R Days Reduction | $141.5M |
| Clean Claim Rate | $7.4M |
| Total Uplift | $855.9M |
Downside
25%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $71.4M |
| Cost to Collect | $68.0M |
| Denial Rate Reductio | $61.2M |
| A/R Days Reduction | $41.4M |
| Clean Claim Rate | $2.2M |
| Total Uplift | $244.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $318.9M | $159.4M | $414.5M | $118.1M |
| M12 | $595.8M | $297.9M | $774.5M | $220.3M |
| M18 | $658.4M | $329.2M | $855.9M | $244.1M |
| M24 | $658.4M | $329.2M | $855.9M | $244.1M |
| M36 | $658.4M | $329.2M | $855.9M | $244.1M |