Scenario Modeler — GEISINGER MEDICAL CENTER
CCN 390006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 24.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.58B
Net Revenue
$65.4M
Current EBITDA
4.1%
Current Margin
525
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.58B | $1.58B | $1.58B | $1.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $116.5M | $58.2M | $151.4M | $43.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $181.9M | $123.6M | $216.8M | $108.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.5% | 7.8% | 13.7% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $654.0M | $654.0M | $654.0M | $654.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $100.6M | $100.6M | $100.6M | $100.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.12B | $1.30B | $2.77B | $1.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.79B | $977.7M | $2.45B | $680.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.78x | 9.72x | 24.30x | 6.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.8% | 57.6% | 89.3% | 46.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
78%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $33.2M |
| Cost to Collect | $31.7M |
| Denial Rate Reductio | $31.3M |
| A/R Days Reduction | $19.3M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $116.5M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.6M |
| Cost to Collect | $15.8M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $506K |
| Total Uplift | $58.2M |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $43.2M |
| Cost to Collect | $41.1M |
| Denial Rate Reductio | $40.7M |
| A/R Days Reduction | $25.0M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $151.4M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.6M |
| Cost to Collect | $12.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $7.3M |
| Clean Claim Rate | $385K |
| Total Uplift | $43.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $56.4M | $28.2M | $73.3M | $20.9M |
| M12 | $105.4M | $52.7M | $137.0M | $39.0M |
| M18 | $116.5M | $58.2M | $151.4M | $43.2M |
| M24 | $116.5M | $58.2M | $151.4M | $43.2M |
| M36 | $116.5M | $58.2M | $151.4M | $43.2M |