Scenario Modeler — SALEM HEALTH WEST VALLEY
CCN 381308 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$74.2M
Net Revenue
$15.2M
Current EBITDA
20.4%
Current Margin
39
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $74.2M | $74.2M | $74.2M | $70.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.5M | $2.7M | $7.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $20.6M | $17.9M | $22.3M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.8% | 24.1% | 30.0% | 24.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $151.7M | $151.7M | $151.7M | $151.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $253.5M | $194.8M | $306.6M | $161.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $177.7M | $119.0M | $230.8M | $85.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.62x | 5.10x | 9.89x | 3.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.1% | 38.5% | 58.1% | 29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $903K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.5M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $779K |
| Cost to Collect | $742K |
| Denial Rate Reductio | $734K |
| A/R Days Reduction | $451K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $62K |
| Total Uplift | $7.1M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $592K |
| Cost to Collect | $564K |
| Denial Rate Reductio | $507K |
| A/R Days Reduction | $343K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $980K |
| M12 | $4.9M | $2.5M | $6.4M | $1.8M |
| M18 | $5.5M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |
| M24 | $5.5M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |
| M36 | $5.5M | $2.7M | $7.1M | $2.0M |