Scenario Modeler — SHMC-RIVERBEND
CCN 380102 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$860.7M
Net Revenue
$-18.3M
Current EBITDA
-2.1%
Current Margin
385
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $860.7M | $860.7M | $860.7M | $817.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $63.4M | $31.7M | $82.4M | $23.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.0M | $13.3M | $64.0M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.2% | 1.5% | 7.4% | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-183.5M | $-183.5M | $-183.5M | $-183.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-28.2M | $-28.2M | $-28.2M | $-28.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $462.9M | $114.2M | $720.4M | $37.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $554.6M | $205.9M | $812.1M | $129.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.1M |
| Cost to Collect | $17.2M |
| Denial Rate Reductio | $17.0M |
| A/R Days Reduction | $10.5M |
| Clean Claim Rate | $551K |
| Total Uplift | $63.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $275K |
| Total Uplift | $31.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $23.5M |
| Cost to Collect | $22.4M |
| Denial Rate Reductio | $22.2M |
| A/R Days Reduction | $13.6M |
| Clean Claim Rate | $716K |
| Total Uplift | $82.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $209K |
| Total Uplift | $23.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $30.7M | $15.3M | $39.9M | $11.4M |
| M12 | $57.3M | $28.7M | $74.5M | $21.2M |
| M18 | $63.4M | $31.7M | $82.4M | $23.5M |
| M24 | $63.4M | $31.7M | $82.4M | $23.5M |
| M36 | $63.4M | $31.7M | $82.4M | $23.5M |