Scenario Modeler — ST CHARLES MEDICAL CENTER
CCN 380047 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 17.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$731.5M
Net Revenue
$47.6M
Current EBITDA
6.5%
Current Margin
300
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $731.5M | $731.5M | $731.5M | $694.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $53.8M | $26.9M | $70.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $101.4M | $74.5M | $117.6M | $67.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.9% | 10.2% | 16.1% | 9.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $475.6M | $475.6M | $475.6M | $475.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $73.2M | $73.2M | $73.2M | $73.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.20B | $794.3M | $1.53B | $629.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $961.1M | $556.7M | $1.30B | $391.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.14x | 7.61x | 17.72x | 5.36x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.4% | 50.1% | 77.7% | 39.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.6M |
| Denial Rate Reductio | $14.5M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $468K |
| Total Uplift | $53.8M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $234K |
| Total Uplift | $26.9M |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.0M |
| Cost to Collect | $19.0M |
| Denial Rate Reductio | $18.8M |
| A/R Days Reduction | $11.6M |
| Clean Claim Rate | $609K |
| Total Uplift | $70.0M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $178K |
| Total Uplift | $20.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.1M | $13.0M | $33.9M | $9.7M |
| M12 | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.0M |
| M18 | $53.8M | $26.9M | $70.0M | $20.0M |
| M24 | $53.8M | $26.9M | $70.0M | $20.0M |
| M36 | $53.8M | $26.9M | $70.0M | $20.0M |