Scenario Modeler — HILLCREST HOSPITAL SOUTH
CCN 370202 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$218.9M
Net Revenue
$10.7M
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
152
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $218.9M | $218.9M | $218.9M | $208.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $16.1M | $8.1M | $20.9M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $26.8M | $18.8M | $31.6M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.6% | 14.5% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $106.9M | $106.9M | $106.9M | $106.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.5M | $16.5M | $16.5M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $313.6M | $198.6M | $407.5M | $154.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $260.2M | $145.2M | $354.1M | $101.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.81x | 8.83x | 21.52x | 6.17x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.7% | 54.6% | 84.7% | 43.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $16.1M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $8.1M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $182K |
| Total Uplift | $20.9M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $53K |
| Total Uplift | $6.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.8M | $3.9M | $10.1M | $2.9M |
| M12 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |
| M18 | $16.1M | $8.1M | $20.9M | $6.0M |
| M24 | $16.1M | $8.1M | $20.9M | $6.0M |
| M36 | $16.1M | $8.1M | $20.9M | $6.0M |