Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL OKC
CCN 370013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$674.3M
Net Revenue
$70.9M
Current EBITDA
10.5%
Current Margin
344
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $674.3M | $674.3M | $674.3M | $640.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $49.6M | $24.8M | $64.5M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $120.5M | $95.7M | $135.4M | $89.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.9% | 14.2% | 20.1% | 13.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $708.9M | $708.9M | $708.9M | $708.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $109.1M | $109.1M | $109.1M | $109.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.45B | $1.03B | $1.81B | $836.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.10B | $676.6M | $1.46B | $481.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.05x | 6.20x | 13.34x | 4.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.6% | 44.1% | 67.9% | 34.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.2M |
| Cost to Collect | $13.5M |
| Denial Rate Reductio | $13.4M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $432K |
| Total Uplift | $49.6M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $216K |
| Total Uplift | $24.8M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.4M |
| Cost to Collect | $17.5M |
| Denial Rate Reductio | $17.4M |
| A/R Days Reduction | $10.7M |
| Clean Claim Rate | $561K |
| Total Uplift | $64.5M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $164K |
| Total Uplift | $18.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.0M | $12.0M | $31.3M | $8.9M |
| M12 | $44.9M | $22.5M | $58.4M | $16.6M |
| M18 | $49.6M | $24.8M | $64.5M | $18.4M |
| M24 | $49.6M | $24.8M | $64.5M | $18.4M |
| M36 | $49.6M | $24.8M | $64.5M | $18.4M |