Scenario Modeler — SHELBY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 361324 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 12.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.2M
Net Revenue
$5.2M
Current EBITDA
13.0%
Current Margin
20
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.2M | $40.2M | $40.2M | $38.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.2M | $6.7M | $9.1M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.4% | 16.7% | 22.6% | 16.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $52.4M | $52.4M | $52.4M | $52.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $99.3M | $72.6M | $122.6M | $59.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $73.1M | $46.4M | $96.4M | $33.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.08x | 5.76x | 11.96x | 4.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.4% | 41.9% | 64.3% | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $843K |
| Cost to Collect | $803K |
| Denial Rate Reductio | $795K |
| A/R Days Reduction | $489K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $422K |
| Cost to Collect | $402K |
| Denial Rate Reductio | $398K |
| A/R Days Reduction | $244K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $635K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $275K |
| A/R Days Reduction | $186K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $716K | $1.9M | $530K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $989K |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |