Scenario Modeler — MORROW COUNTY HOSPITAL
CCN 361313 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.8M
Net Revenue
$4.8M
Current EBITDA
20.4%
Current Margin
23
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.8M | $23.8M | $23.8M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $875K | $2.3M | $648K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.6M | $5.7M | $7.1M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.7% | 24.1% | 30.0% | 24.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $48.4M | $48.4M | $48.4M | $48.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $81.0M | $62.2M | $98.0M | $51.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $56.8M | $38.0M | $73.8M | $27.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.62x | 5.10x | 9.90x | 3.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.1% | 38.5% | 58.2% | 29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $499K |
| Cost to Collect | $475K |
| Denial Rate Reductio | $470K |
| A/R Days Reduction | $289K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $249K |
| Cost to Collect | $238K |
| Denial Rate Reductio | $235K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $875K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $649K |
| Cost to Collect | $618K |
| Denial Rate Reductio | $612K |
| A/R Days Reduction | $376K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $190K |
| Cost to Collect | $181K |
| Denial Rate Reductio | $163K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $648K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $847K | $424K | $1.1M | $314K |
| M12 | $1.6M | $791K | $2.1M | $585K |
| M18 | $1.7M | $875K | $2.3M | $648K |
| M24 | $1.7M | $875K | $2.3M | $648K |
| M36 | $1.7M | $875K | $2.3M | $648K |