Scenario Modeler — UPPER VALLEY MEDICAL CENTER
CCN 360174 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$156.3M
Net Revenue
$18.7M
Current EBITDA
12.0%
Current Margin
142
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $156.3M | $156.3M | $156.3M | $148.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.5M | $5.8M | $15.0M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $30.2M | $24.5M | $33.7M | $23.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.3% | 15.7% | 21.5% | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $187.2M | $187.2M | $187.2M | $187.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $365.3M | $264.2M | $452.8M | $215.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $271.7M | $170.7M | $359.2M | $121.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.43x | 5.93x | 12.47x | 4.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.6% | 42.7% | 65.6% | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $100K |
| Total Uplift | $11.5M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $951K |
| Clean Claim Rate | $50K |
| Total Uplift | $5.8M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $130K |
| Total Uplift | $15.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $723K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.6M | $2.8M | $7.2M | $2.1M |
| M12 | $10.4M | $5.2M | $13.5M | $3.8M |
| M18 | $11.5M | $5.8M | $15.0M | $4.3M |
| M24 | $11.5M | $5.8M | $15.0M | $4.3M |
| M36 | $11.5M | $5.8M | $15.0M | $4.3M |