Scenario Modeler — GENESIS HEALTHCARE SYSTEM
CCN 360039 | 4 scenarios | Best: Aggressive (163% IRR, 125.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$527.6M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
0.6%
Current Margin
282
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $527.6M | $527.6M | $527.6M | $501.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $38.8M | $19.4M | $50.5M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $42.1M | $22.7M | $53.8M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.0% | 4.3% | 10.2% | 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $33.0M | $33.0M | $33.0M | $33.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $469.3M | $230.6M | $654.0M | $160.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $452.8M | $214.1M | $637.5M | $144.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 89.09x | 42.13x | 125.44x | 28.39x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 145.4% | 111.3% | 162.8% | 95.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
145%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.4M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $38.8M |
Conservative
111%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $169K |
| Total Uplift | $19.4M |
Aggressive
163%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.4M |
| Cost to Collect | $13.7M |
| Denial Rate Reductio | $13.6M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $439K |
| Total Uplift | $50.5M |
Downside
95%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $128K |
| Total Uplift | $14.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.8M | $9.4M | $24.5M | $7.0M |
| M12 | $35.1M | $17.6M | $45.7M | $13.0M |
| M18 | $38.8M | $19.4M | $50.5M | $14.4M |
| M24 | $38.8M | $19.4M | $50.5M | $14.4M |
| M36 | $38.8M | $19.4M | $50.5M | $14.4M |