Scenario Modeler — RIVERSIDE METHODIST HOSPITAL
CCN 360006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 27.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.70B
Net Revenue
$58.5M
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
743
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.70B | $1.70B | $1.70B | $1.61B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $125.1M | $62.5M | $162.6M | $46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $183.6M | $121.0M | $221.1M | $104.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $585.1M | $585.1M | $585.1M | $585.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $90.0M | $90.0M | $90.0M | $90.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.12B | $1.27B | $2.81B | $970.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.83B | $978.9M | $2.51B | $678.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.32x | 10.88x | 27.92x | 7.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.6% | 61.2% | 94.6% | 49.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $35.7M |
| Cost to Collect | $34.0M |
| Denial Rate Reductio | $33.6M |
| A/R Days Reduction | $20.7M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $125.1M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $17.8M |
| Cost to Collect | $17.0M |
| Denial Rate Reductio | $16.8M |
| A/R Days Reduction | $10.3M |
| Clean Claim Rate | $544K |
| Total Uplift | $62.5M |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $46.4M |
| Cost to Collect | $44.2M |
| Denial Rate Reductio | $43.7M |
| A/R Days Reduction | $26.9M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $162.6M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $12.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $413K |
| Total Uplift | $46.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $60.6M | $30.3M | $78.7M | $22.4M |
| M12 | $113.2M | $56.6M | $147.1M | $41.8M |
| M18 | $125.1M | $62.5M | $162.6M | $46.4M |
| M24 | $125.1M | $62.5M | $162.6M | $46.4M |
| M36 | $125.1M | $62.5M | $162.6M | $46.4M |