Scenario Modeler — MISSION HOSPITAL INC
CCN 340002 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.30B
Net Revenue
$96.7M
Current EBITDA
7.4%
Current Margin
733
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $95.7M | $47.8M | $124.4M | $35.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $192.4M | $144.5M | $221.1M | $132.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.8% | 11.1% | 17.0% | 10.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $967.0M | $967.0M | $967.0M | $967.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $148.8M | $148.8M | $148.8M | $148.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.29B | $1.55B | $2.90B | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.80B | $1.06B | $2.42B | $750.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.11x | 7.14x | 16.27x | 5.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.7% | 48.2% | 74.7% | 38.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.3M |
| Cost to Collect | $26.0M |
| Denial Rate Reductio | $25.7M |
| A/R Days Reduction | $15.8M |
| Clean Claim Rate | $832K |
| Total Uplift | $95.7M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $416K |
| Total Uplift | $47.8M |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.5M |
| Cost to Collect | $33.8M |
| Denial Rate Reductio | $33.5M |
| A/R Days Reduction | $20.6M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $124.4M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $316K |
| Total Uplift | $35.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.3M | $23.2M | $60.2M | $17.2M |
| M12 | $86.6M | $43.3M | $112.5M | $32.0M |
| M18 | $95.7M | $47.8M | $124.4M | $35.5M |
| M24 | $95.7M | $47.8M | $124.4M | $35.5M |
| M36 | $95.7M | $47.8M | $124.4M | $35.5M |