Scenario Modeler — MOUNT ST. MARYS HOSPITAL
CCN 330188 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$92.6M
Net Revenue
$-36.8M
Current EBITDA
-39.7%
Current Margin
175
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $92.6M | $92.6M | $92.6M | $88.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.8M | $3.4M | $8.9M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-30.0M | $-33.4M | $-27.9M | $-34.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -32.3% | -36.0% | -30.1% | -38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-367.8M | $-367.8M | $-367.8M | $-367.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-56.6M | $-56.6M | $-56.6M | $-56.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-394.0M | $-372.0M | $-430.6M | $-325.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-210.2M | $-188.2M | $-246.8M | $-141.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $59K |
| Total Uplift | $6.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $972K |
| Cost to Collect | $926K |
| Denial Rate Reductio | $917K |
| A/R Days Reduction | $564K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $77K |
| Total Uplift | $8.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $739K |
| Cost to Collect | $704K |
| Denial Rate Reductio | $633K |
| A/R Days Reduction | $428K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M12 | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M |
| M18 | $6.8M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M24 | $6.8M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M36 | $6.8M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |