Scenario Modeler — ST. MARYS HEALTHCARE
CCN 330047 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$151.8M
Net Revenue
$-33.2M
Current EBITDA
-21.9%
Current Margin
100
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $151.8M | $151.8M | $151.8M | $144.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.2M | $5.6M | $14.5M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-22.1M | $-27.7M | $-18.7M | $-29.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.5% | -18.2% | -12.3% | -20.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-332.4M | $-332.4M | $-332.4M | $-332.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-51.1M | $-51.1M | $-51.1M | $-51.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-301.0M | $-311.1M | $-311.0M | $-277.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-134.9M | $-145.0M | $-144.9M | $-111.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $923K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.6M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $126K |
| Total Uplift | $14.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $702K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M12 | $10.1M | $5.1M | $13.1M | $3.7M |
| M18 | $11.2M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M24 | $11.2M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |
| M36 | $11.2M | $5.6M | $14.5M | $4.1M |